牛魔王天生神力，乃上古巫族刑天一缕灵魂修炼成精，妖法卓绝。牛魔王风流成性。一日，牛魔王在牛头山顶调戏在此游玩的托塔天山李靖之义女。不成想被李靖发现，于是便施法将牛魔王抓走到天庭治罪。铁扇公主得知此事后无奈只好勇闯天庭，解救夫君。